Concetti e creazione
Cos'è una pratica di vendita?
Una pratica raccoglie tutte le informazioni relative a un'operazione di compravendita: cliente, veicolo, entrate e spese, pagamenti, documenti, stato della vendita e margine netto, tutto in un unico posto.
Ti permette di avere tracciabilità, organizzazione e controllo economico su ogni vendita.
Quando e come si crea una pratica?
Generalmente, viene creata quando confermi una prenotazione o quando avvii una vendita.
Puoi crearla in due modi:
Dal menu: Pratiche di vendita → Crea pratica.
Dalla scheda del veicolo: quando il veicolo è disponibile, clicca su Prenota.
Durante la creazione dovrai completare due passaggi:
1. Dati economici: inserisci il tipo di vendita, il prezzo di vendita e di acquisto, il regime fiscale ed eventuali entrate e spese aggiuntive. Il margine viene calcolato automaticamente.
2. Dati del cliente: seleziona il cliente, la tipologia di cliente, il venditore assegnato, il canale di provenienza e i dettagli della prenotazione (importo e metodo di pagamento).
Una volta completati tutti i dati, clicca su Crea pratica.
Posso modificare i dati dopo aver creato una pratica?
Sì. Puoi aggiornare in qualsiasi momento i dati del cliente, del veicolo, le entrate e le spese, i pagamenti, i documenti e lo stato della pratica.
Ogni modifica economica ricalcola automaticamente il margine. Ricorda sempre di salvare le modifiche.
Stati e monitoraggio
Quali sono le fasi di una pratica?
Prenotato: il veicolo è stato riservato per il cliente.
Documentazione: raccolta e verifica dei contratti, documenti d'identità e altri documenti necessari.
Pagamento in sospeso: manca ancora una parte o l'intero importo da incassare.
Pratiche amministrative: documentazione inviata o in fase di gestione amministrativa.
Pronto per la consegna: il veicolo è pronto per essere consegnato.
Consegnato: il cliente ha ricevuto il veicolo.
Completato: la vendita è stata conclusa con successo.
Annullato: l'operazione è stata annullata.
Come posso passare da una fase all'altra?
Puoi modificare lo stato manualmente, selezionandolo direttamente all'interno della pratica.
Non è necessario seguire un ordine rigido: l'importante è completare tutte le attività necessarie per concludere la vendita, come la gestione dei documenti e dei pagamenti.
Cosa succede se annullo una pratica?
Modifica lo stato in Annullato.
La pratica non viene eliminata, in modo da mantenere lo storico dell'operazione, e il veicolo può essere nuovamente gestito.
Se il cliente ha già effettuato un pagamento per la prenotazione, dovrai gestire l'eventuale rimborso.
💡 Le prenotazioni pagate con carta e non accettate vengono rimborsate automaticamente dopo 7 giorni.
Gestione economica: margine, entrate, spese e pagamenti
Come viene calcolato il margine di una pratica?
Il margine viene calcolato automaticamente secondo questa formula:
Margine netto = Entrate − Spese − Imposte applicabili.
Qualsiasi movimento economico, come una spesa di officina o un'entrata aggiuntiva, aggiorna il margine in tempo reale.
📎 Per maggiori dettagli, consulta la Guida Veicoli → "Come calcoliamo il margine lordo e netto di un veicolo?"
Come posso registrare entrate e spese in una pratica?
Dalla sezione Entrate e spese puoi registrare tutti i movimenti economici relativi alla vendita.
Aggiungi entrata: per registrare un'entrata semplice.
Aggiungi spesa: per registrare una spesa semplice, come costi di officina, trasporto o altri servizi.
Tutti i movimenti vengono associati alla pratica e contribuiscono al calcolo automatico del margine.
💡 Importante: attualmente la fatturazione non è disponibile nella versione italiana di Dealcar. Puoi comunque registrare entrate e spese semplici per monitorare la redditività delle tue vendite.
Come posso registrare i pagamenti di un cliente?
Nella sezione Pagamenti, clicca su Aggiungi pagamento e inserisci l'importo, la data, il concetto e il metodo di pagamento (bonifico, carta, contanti, ecc.).
Potrai visualizzare in qualsiasi momento:
L'importo totale della vendita.
I pagamenti già ricevuti.
L'importo ancora da incassare.
💡 Le prenotazioni e i pagamenti online vengono gestiti tramite DealPay e gli importi vengono accreditati sul tuo Wallet Dealcar.
Come posso eliminare una spesa da una pratica?
Apri la pratica e vai alla sezione Spese.
Individua la spesa che desideri eliminare, clicca sul menu con i tre puntini accanto alla voce e seleziona Elimina.
Non vedo il menu con i tre puntini per eliminare una spesa. Cosa posso fare?
Potrebbe dipendere dal livello di zoom del browser.
Prova a ridurre lo zoom della pagina:
Windows: premi Ctrl e −
Mac: premi Cmd e −
Verifica quindi se il menu con i tre puntini è diventato visibile.
Se il problema persiste, contatta il nostro team di assistenza.
Documenti, ricerca ed esportazione
Dove posso trovare i documenti del cliente?
Nella sezione Documenti della pratica.
Da qui puoi:
Caricare documenti, come carta d'identità, contratti firmati o fatture esterne.
Generare documenti, come contratti di vendita e documenti relativi alla prenotazione.
Scaricare i documenti già presenti nella pratica.
In questo modo avrai tutta la documentazione relativa alla vendita organizzata in un unico posto.
Come posso cercare una pratica già creata?
Vai nella sezione Pratiche di vendita.
Puoi utilizzare i filtri In sospeso / Completate / Tutte e la barra di ricerca per trovare una pratica in base al cliente, al veicolo o alla data.
Puoi anche filtrare le pratiche per periodo, entrate o margine.
Posso esportare le mie pratiche?
Sì. Dalla parte superiore destra dell'elenco delle pratiche, clicca su Esporta → CSV o Excel.
Puoi utilizzare questi dati per:
Creare report sulle vendite.
Analizzare i margini di profitto.
Confrontare i risultati per veicolo, fornitore o venditore.
Condividere le informazioni con il tuo commercialista.
Quali sono i vantaggi di utilizzare le pratiche di vendita?
Le pratiche ti permettono di centralizzare tutte le informazioni relative a ogni vendita, monitorare i margini e la redditività delle operazioni, mantenere uno storico completo delle attività e semplificare il lavoro del tuo team.
In questo modo puoi gestire ogni vendita in maniera più organizzata, efficiente e professionale.
📩 Hai bisogno di aiuto? Scrivici direttamente dalla chat della piattaforma oppure all'indirizzo [email protected].