❓ FAQ | Lead e CRM

Riunisce in un unico posto tutti i messaggi dei clienti provenienti dal tuo sito web e dai portali (Subito, Autosupermarket, AutoScout24…). Puoi visualizzare subito i nuovi messaggi, i dati del cliente e il veicolo a cui è interessato, senza dover accedere a ogni singolo portale. I lead rimangono contrassegnati come non letti finché non vengono gestiti.

Verifica che:

Se il problema persiste, contatta la nostra assistenza.

Crea un filtro nella tua casella email per inoltrare automaticamente a [email protected] i messaggi ricevuti dai portali. Puoi creare un filtro per ogni indirizzo oppure un unico filtro utilizzando la condizione "OR".

Successivamente, aggiungi il tuo indirizzo email in Profilo aziendale → Informazioni aziendali → Email automazioni.

👉 Per maggiori dettagli, consulta la guida "Come creare un filtro per l'inoltro dei lead".

È necessaria una piccola integrazione tecnica che può essere configurata dal tuo informatico:

Una volta completata la configurazione, comunicaci l'indirizzo email esatto dal quale riceveremo le notifiche, così potremo attivare il collegamento.

Vai su CRM → Lead e apri il lead interessato. Nella sua scheda troverai il campo Origine (Subito, Autoscout24, Sito web, IA…).

Puoi anche filtrare i lead per canale direttamente dall'elenco, per visualizzare soltanto quelli provenienti da un determinato portale.

Vai su CRM → Lead, apri il lead e, nel campo Assegnato a, seleziona il nuovo agente. Infine, clicca su Salva modifiche.

💡 Ti consigliamo di riassegnare i lead non gestiti entro 24 ore.

Apri il lead duplicato, clicca sul menu ⋮ e seleziona Unisci con un altro lead. Scegli il lead corretto, preferibilmente quello con le informazioni più complete: le note e le attività verranno riunite.

⚠️ Solo gli utenti con i permessi di Amministratore o Proprietario possono eliminare i lead. L'eliminazione è definitiva.

Apri il lead e accedi alla sezione Documenti o Note. Clicca su Aggiungi documento oppure scrivi una nuova nota.

Le informazioni rimarranno disponibili per tutto il team.

Sì. Ogni nuovo lead genera una notifica interna e un'email all'agente assegnato.

Un lead è una richiesta o un messaggio in entrata non ancora verificato, che potrebbe anche essere duplicato.

Un contatto è invece una persona già identificata e registrata nel CRM.

I contatti possono essere clienti (Interessato, Cliente, Archiviato..) oppure fornitori.

Vai su Contatti e clicca su Aggiungi contatto, in alto a destra. Compila il modulo con nome, telefono, email e gli altri dati richiesti.

In alternativa, puoi utilizzare il collegamento rapido Crea nuovo → Contatto, in alto a sinistra.

💡 Ti consigliamo di inserire fin da subito il codice fiscale/documento d'identità e l'indirizzo: queste informazioni potranno essere riutilizzate nei preventivi e nei contratti.

Apri la scheda del contatto e vai alla sezione Qualificazione, dove puoi inserire le informazioni relative alla possibile vendita e aggiungere note.

Per associare un veicolo, scorri fino alla sezione Aggiungi interesse, clicca e seleziona il veicolo desiderato.

Il veicolo rimarrà collegato al profilo del contatto, facilitando il monitoraggio delle trattative e la creazione dei preventivi.

I contatti vengono organizzati in colonne in base al loro stato:

Puoi trascinare un contatto da una colonna all'altra per modificarne lo stato e dare priorità ai clienti più interessati.

È inoltre possibile creare flussi e colonne personalizzati.

Lo stato Archiviato permette di rimuovere dall'elenco attivo i contatti che non sono più interessati, senza eliminarli e mantenendo tutto lo storico.

Puoi archiviare un contatto dalla sua scheda oppure dalla vista Kanban e ritrovarlo utilizzando il filtro Archiviati.

Se il cliente torna a essere interessato, puoi riattivarlo modificandone lo stato.

💡 L'archiviazione è reversibile, mentre l'eliminazione è definitiva.

Utilizza la barra di ricerca nella parte superiore del CRM. Puoi cercare per nome o targa e applicare filtri per data, stato o canale.

La ricerca globale permette di trovare lead, contatti e pratiche associati a un determinato cliente.

Sì. Dalla scheda del lead o del contatto, accedi alla sezione Attività → Nuova attività.

Seleziona la data, l'ora, l'agente responsabile e il tipo di attività (chiamata, appuntamento, messaggio…).

Ogni utente può visualizzare nel proprio calendario le attività in programma, quelle in scadenza e quelle scadute.

Vai su Fornitori e clicca su Aggiungi fornitore.

Inserisci il nome, la partita IVA/codice fiscale, i dati bancari e le informazioni di contatto, quindi salva.

Successivamente, potrai selezionare il fornitore durante la registrazione dell'acquisto di un veicolo, di una spesa, di una pratica o di un contratto. I suoi dati verranno compilati automaticamente.

Nella vendita normale, il veicolo è di tua proprietà. Puoi stabilire il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita e il margine, ed emettere la fattura relativa alla vendita del veicolo.

Nella vendita in conto vendita (vendita a commissione o vendita esterna), il veicolo non è di tua proprietà.

Quando inserisci il veicolo, seleziona come origine "In commissione" o "Vendita esterna" e associalo al proprietario, specificando:

Al termine dell'operazione, la fatturazione riguarda la tua commissione, non l'intero valore del veicolo.

I

n entrambi i casi, puoi gestire allo stesso modo i lead, i preventivi, le prenotazioni e le pratiche.

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