Una pratica di vendita è il file in cui viene gestita tutta l'operazione relativa a un veicolo:

È lo strumento principale del team Operazioni per garantire tracciabilità, ordine e controllo economico.

Puoi creare una pratica da due percorsi:

Menu laterale → Pratiche di vendita → Crea pratica

Quando un veicolo è disponibile, compare il pulsante Prenota.

In questo passo definisci i valori base:

🔍 La piattaforma calcola automaticamente il margine netto.

Qui definisci:

Quando tutto è corretto → Crea pratica.

Una pratica può avanzare attraverso diverse fasi.

Ecco tutti gli stati aggiornati:

La vista generale della pratica mostra tutte le informazioni chiave dell'operazione in un unico colpo d'occhio:

In questa vista vedrai una serie di passi o blocchi che sembrano segnare il flusso dell'operazione:

Entrate, Uscite, Incassi, Documenti, Consegne, ecc.

👉 È importante capire che questo ordine è indicativo e non obbligatorio.

📌 L'importante non è seguire un ordine preciso, ma completare le azioni necessarie per chiudere la vendita.

Invece di avere un unico "percorso", la pratica si completa man mano che:

Ogni azione va "riempiendo" e facendo avanzare l'operazione.

👉 Quando tutte le parti sono complete e coerenti, la pratica può essere contrassegnata come "Completata".

La scheda Entrate e uscite è una delle più importanti della pratica, poiché qui vengono registrate tutte le fatture e i movimenti economici che incidono direttamente sul margine dell'operazione.

Da questa sezione potrai:

👉 Il funzionamento dettagliato di ogni tipo di fattura è spiegato in dettaglio nella Guida alla Fatturazione.

Dal pulsante Aggiungi entrata puoi:

Generata direttamente dalla pratica.

Impatta come entrata principale nel margine netto.

Corregge una fattura di vendita precedente (storno totale o parziale).

Riduce l'entrata e, di conseguenza, diminuisce il margine.

Per entrate che non richiedono fattura (casi eccezionali).

📌 Tutte le entrate influiscono sul calcolo del margine, sommandosi alla parte positiva dell'operazione.

Dal pulsante Aggiungi uscita puoi:

Esempi:

Ogni fattura caricata viene registrata come uscita reale, riducendo il margine.

Per costi minori senza fattura o anticipi interni.

📌 Tutte le uscite sottraggono margine, incidendo direttamente sulla parte negativa dell'operazione.

Il margine netto della pratica si calcola così:

👉 Margine = Entrate – Uscite – Imposte applicabili

Per questo motivo, qualsiasi modifica in questa sezione aggiorna automaticamente:

📌 La spiegazione dettagliata del calcolo, dei tipi di fattura e della normativa è approfondita nella Guida alla Fatturazione.

Qui vengono gestiti tutti i pagamenti effettuati dal cliente.

Per aggiungere un incasso → Aggiungi incasso

Campi:

Nella tabella vedrai:

In questa scheda puoi caricare, generare e scaricare documenti.

Opzioni:

Caricamento manuale di PDF: documento d'identità, contratto firmato, fatture esterne…

La piattaforma può generare automaticamente:

Disponibile tramite l'icona di download.

Si utilizza quando:

Quando l'operazione si interrompe definitivamente.

Le pratiche non servono solo per gestire le singole operazioni, ma, con l'accumulo di storico, diventano uno strumento molto potente per comprendere le performance globali del business.

Dalla vista generale delle Pratiche di vendita, potrai:

Nel tempo, la lista delle pratiche ti permetterà di identificare:

Questo ti aiuta a ottimizzare lo sforzo commerciale e a concentrare le risorse dove effettivamente converti.

Analizzando le pratiche completate potrai vedere:

Questo migliora le decisioni di acquisto e di determinazione dei prezzi.

Esaminare i giorni di stock ti permetterà di sapere:

È fondamentale per migliorare la rotazione e la performance dello stock.

Dalla vista generale puoi esportare la tua base di pratiche in:

Questo ti permetterà di:

👉 Più pratiche crei e completi, più valore aggiunge questo strumento per migliorare il processo decisionale.

1. Cos'è una pratica in Dealcar?
Una pratica raggruppa tutte le informazioni di un'operazione di compravendita: veicolo, cliente, pagamenti, uscite e documenti. Ti permette di avere una visione globale dello stato di ogni vendita e della sua redditività.

2. Come e quando si crea una pratica?
Puoi creare una pratica dal menu principale → Pratiche → Crea pratica.
Normalmente viene generata al momento della conferma di una prenotazione o dell'avvio di una vendita, per registrare da quel momento tutte le informazioni del processo.

3. Qual è il processo per accettare o rifiutare una prenotazione?
Quando ricevi una prenotazione, crea o apri la pratica corrispondente:

4. Quali fasi o stati ha una pratica?
Ogni pratica attraversa diversi stati che riflettono l'avanzamento della vendita:

5. Dove posso controllare la fattura di pagamento della prenotazione del cliente?
All'interno della pratica, accedi alla sezione "Documenti".
Lì vedrai tutte le fatture, i contratti e i file associati al cliente e al veicolo.

6. Come consulto una pratica già creata?
Nel pannello delle Pratiche, seleziona il filtro In sospeso, Completato o Tutti e usa il motore di ricerca per trovarla per nome, veicolo o data.
Puoi anche applicare filtri per periodo, entrate o margine.

7. Cosa posso modificare all'interno di una pratica?
Puoi aggiornare i dati del cliente o del veicolo, aggiungere uscite o entrate, caricare documenti (documento d'identità, contratto, prenotazione, fattura) e ricalcolare il margine dell'operazione.
Ricorda di salvare sempre le modifiche per mantenere le informazioni aggiornate.

8. Come esporto le mie pratiche?
Dall'angolo superiore destro dell'elenco, fai clic su Esporta → CSV o Excel per scaricare i tuoi dati e condividerli con il tuo commercialista o il team contabile.

9. Quali vantaggi ha usare le pratiche?

Le pratiche ti aiutano ad avere una tracciabilità completa di ogni vendita, semplificando il controllo finanziario e documentale.

📩 Supporto Dealcar:
Se hai dubbi, puoi contattarci: