Con la herramienta de Presupuestos profesionalizas tu negocio, ahorras tiempo y ofreces a tus clientes una experiencia más ágil y moderna. Aquí tienes el paso a paso.
1. Empieza a crear el presupuesto
Puedes crearlo desde tres sitios: la Portada, CRM → Presupuestos o directamente desde un contacto.
2. Selecciona el vehículo
Elige el vehículo en el que tu contacto está interesado.
3. Precio
Añade cobros adicionales o descuentos (recuerda usar el signo "−" en los descuentos) y pulsa Continuar.
4. Financiación
Si quieres incluir una oferta de financiación, activa el botón y rellena los datos.
5. Reserva
Personaliza las condiciones de la reserva (puedes no usar la "reserva base"): decide si será reembolsable o no, establece el precio de la reserva, define el número de días y añade información adicional para el cliente.
💡 Para cambiar el precio base de reserva, ve a Perfil de empresa → Reservas.
6. Configuración extra
Añade la información que quieras y selecciona la fecha de vencimiento del presupuesto (muy útil para cerrar ventas).
7. Contacto
Elige un contacto existente o crea uno nuevo desde Añadir contacto.
8. Compartir el presupuesto
Una vez generado, puedes descargarlo en PDF (incluye QR), copiar el enlace o abrir WhatsApp para enviárselo. El enlace lleva a su oferta personalizada en formato web, que solo puede ver él, con las características del coche, el desglose y la fecha de vencimiento.
9. El cliente reserva desde el presupuesto
Tu cliente reserva pulsando "Aceptar presupuesto personalizado", lo que le lleva a la página de pago (DealPay): paga con tarjeta de crédito/débito o por transferencia, de forma rápida y segura. Si entregas el presupuesto en papel, puede acceder a esa misma página escaneando el código QR del documento. En cuanto paga, el importe entra en tu Wallet Dealcar y el coche pasa a Reservado.
📩 ¿Dudas? Chat de la plataforma · [email protected] · WhatsApp +34 615 04 69 98