¿Cómo envío una oferta al cliente?
Tras crear el presupuesto, pulsa Enviar y elige entre Abrir WhatsApp (web o móvil), Descargar PDF o Copiar enlace directo. El cliente verá su oferta personalizada con el desglose, las fotos y el botón "Resérvalo aquí" para pagar la reserva online con DealPay. El enlace es único y seguro: solo el cliente puede acceder.
¿Cómo me descargo una oferta?
Dos formas: en el último paso al enviarla (botón Descargar PDF), o desde la ficha del vehículo (en Vehículos, abre la ficha: verás todas las ofertas enviadas y, a la derecha de cada una, la opción de descargarla).
¿Cómo funciona la fecha de expiración de las ofertas?
Se define al crear el presupuesto, en la pestaña Configuración extra. Puedes modificarla antes de enviarlo o duplicar la oferta con una fecha nueva. Una vez vencida, el cliente ve "Presupuesto caducado" y no puede reservar (aunque los detalles siguen visibles). 💡 Usa fechas cortas (7-10 días) para crear urgencia.
¿Cómo veo todas las ofertas que he enviado?
En CRM → Presupuestos, usa las pestañas Borradores / Enviados / Vencidos / Todos y filtra por fecha, vehículo, cliente o estado. Si duplicas una oferta, se crea una nueva versión con las mismas condiciones.
¿Puedo editar un presupuesto después de enviarlo?
Sí, pero en lugar de modificar el original se genera una nueva versión: abre el presupuesto, pulsa Duplicar, edita los valores, guarda y envía el nuevo enlace. ⚠️ El presupuesto anterior queda inactivo (caducado), para que solo la versión nueva sea válida.
¿Cómo acepta y paga el cliente desde el presupuesto?
Desde el enlace o el PDF, el cliente pulsa "Aceptar presupuesto personalizado" y va al flujo de pago con DealPay: paga con tarjeta o transferencia, o escaneando el QR del documento en papel. En cuanto paga, el importe entra en tu Wallet Dealcar y el coche pasa a Reservado.
¿Cómo personalizo la reserva (paga y señal) de mis vehículos?
Entra en Perfil de empresa → Reservas y configura la reserva base: si es reembolsable o no, el precio de la reserva y un texto informativo para el cliente. No olvides Guardar cambios. 💡 Es la reserva por defecto, pero al crear cada presupuesto puedes personalizar las condiciones de forma individual.
📩 ¿Dudas? Chat de la plataforma · [email protected] · WhatsApp +34 615 04 69 98