Buzón de leads
¿Qué es el buzón de leads / buzón de entrada?
Centraliza en un solo sitio todos los mensajes de clientes que llegan desde tu web y los portales (Wallapop, Coches.net, Autoscout…). Ves al instante los nuevos mensajes, los datos del cliente y el coche que le interesa, sin entrar portal por portal. Los leads aparecen como no leídos hasta que los gestionas.
¿Por qué no llegan mis leads al CRM?
Revisa: que la redirección de correos esté activa (Gmail, Outlook o Arsys), que reenvías al correo correcto ([email protected]), el buzón en CRM → Leads → Recientes, y que, si usas el Asistente IA, esté activado en Configuración → Asistente IA. Si persiste, escríbenos.
¿Cómo conecto los leads de los portales a Dealcar?
Crea en tu correo un filtro que reenvíe a [email protected] los emails de los portales (un filtro por dirección, o uno con todas con "OR"), y añade tu correo en Perfil de empresa → Información de Empresa → Emails automatizaciones. 👉 Detalle en la guía "Crear filtro de redirección de leads".
¿Cómo conecto mis leads de Meta (Facebook e Instagram)?
Con una pequeña integración que configura tu programador: reenviar los avisos a [email protected], con el asunto conteniendo jsonlead y en formato HTML con el bloque de datos oculto (según el PDF del proceso). Luego confírmanos la dirección exacta desde la que llegarán y lo activamos.
¿Cómo veo de qué portal o canal proviene un lead?
Abre el lead en CRM → Leads: en la ficha verás el campo Origen (Wallapop, Coches.net, Web, IA…). También puedes filtrar por canal en el listado para ver, por ejemplo, solo los de un portal.
¿Cómo reasigno un lead a otro agente?
Entra en CRM → Leads, abre el lead, en el campo Asignado a elige el nuevo agente y pulsa Guardar cambios. 💡 Reasigna los no atendidos en menos de 24 h.
¿Cómo elimino o fusiono leads duplicados?
Abre el lead duplicado, en el menú ⋮ elige Fusionar con otro lead y selecciona el correcto (el más completo); se unifican notas y actividades. ⚠️ Solo usuarios con permisos (Administrador o Propietario) pueden eliminar leads, y la eliminación es permanente.
¿Cómo adjunto documentación o notas a un lead?
Abre el lead, ve a la pestaña Documentos o Notas, pulsa Añadir documento o escribe una nota. Quedan disponibles para todo el equipo.
¿Recibiré avisos cuando entra un nuevo lead?
Sí: cada nuevo lead genera una alerta interna y un correo al agente asignado. Con la app y las notificaciones activadas lo recibes en el móvil como un WhatsApp. Actívalas/desactívalas en Perfil → Preferencias → Notificaciones.
Contactos y CRM
¿Qué diferencia hay entre un Lead y un Contacto?
Un lead es un mensaje entrante sin validar (puede venir duplicado); un contacto es un lead ya validado, con la persona identificada. Los contactos pueden ser clientes (Interesado, Frío, Templado, Caliente, Archivado) o proveedores.
¿Cómo creo un contacto manualmente?
En Contactos, pulsa Añadir contacto (arriba a la derecha) y rellena el formulario (nombre, teléfono, email…). Atajo: Crear nuevo → Contacto (arriba a la izquierda). 💡 Completa DNI y dirección desde el principio: se reutilizan en presupuestos, contratos y facturas.
¿Cómo añado cualificación, notas e intereses (coches) a un contacto?
Abre el contacto y la sección Cualificación: ahí rellenas la info de la posible venta y notas. Para vincular un coche, baja a Añadir interés, pulsa y selecciona el vehículo; queda registrado en el perfil para mejor seguimiento y presupuestos más rápidos.
¿Cómo organizo mis contactos con el kanban?
Los contactos se reparten en columnas por estado (Interesado/No contactado, Frío, Templado, Caliente, Archivado). Arrastra un contacto de una columna a otra para cambiar su estado y prioriza los más "calientes". Puedes crear tus propios flujos/columnas.
¿Qué son los contactos archivados?
El estado Archivado retira de la lista activa a quien ya no está interesado, sin eliminarlo (conserva el historial). Archiva desde su ficha o en el kanban, y consúltalos con el filtro Archivados. Si vuelve, reactívalo cambiándole el estado. 💡 Archivar es reversible; eliminar no.
¿Cómo busco un lead o contacto específico?
Usa la barra de búsqueda superior del CRM: escribe nombre o matrícula, y filtra por fecha, estado o canal. El buscador global encuentra leads, contactos y expedientes de ese cliente.
¿Puedo programar recordatorios o seguimientos?
Sí. Desde la ficha del lead/contacto, pestaña Actividades → Nueva tarea: elige fecha y hora, agente responsable y tipo (llamada, visita, mensaje…). Cada usuario ve sus tareas pendientes, vencidas y futuras en su calendario.
Proveedores y tipos de venta
¿Cómo gestiono mis proveedores?
En Proveedores, pulsa Añadir proveedor, rellena nombre, NIF/CIF, datos bancarios y de contacto, y guarda. Luego lo seleccionas al registrar la compra de un coche, un gasto, factura, expediente o contrato; sus datos se rellenan automáticamente.
¿Qué diferencia hay entre una venta normal y una gestión de venta?
En la venta normal el coche es tuyo (fijas precio de compra, venta y margen; facturas la venta del vehículo). En la gestión de venta (comisión / venta externa) el coche no es tuyo: al publicarlo marcas el origen como "En comisión" o "Venta externa", lo asocias al propietario (tipo e importe de comisión y fecha límite), firmas un contrato de gestión y, al cerrar, facturas tu comisión, no el vehículo. En ambos casos gestionas leads, presupuestos, reserva y expediente igual.
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