📥 ¿Qué es el buzón de leads?
En el buzón de leads recibirás todos los clientes interesados que te entren desde tu web o desde los portales donde tengas vehículos publicados.
Podrás distinguir entre:
No leídos → nuevos leads sin gestionar.
Leídos → histórico de contactos ya revisados.
🔔 Tip: Si usas la app móvil, recibirás notificaciones de nuevos leads como si fuera un WhatsApp. Así podrás responder rápido y sin perder oportunidades.
En cada lead verás claramente:
El origen (web, portal, financiación...).
El vehículo consultado.
Sus datos de contacto (teléfono, email) para facilitar el primer contacto.
👤 Contactos
Para registrar un nuevo cliente en tu agenda, sigue estos pasos:
Dentro de Contactos, haz clic en el botón "Añadir Contacto" en la parte superior derecha.
Se abrirá un formulario donde debes completar los siguientes datos:
Nombre y apellidos: Asegúrate de ingresar correctamente el nombre del cliente.
Correo electrónico: Este campo es crucial para la comunicación y envío de ofertas.
Teléfono de contacto: Un número activo para llamadas o mensajes.
Dirección (opcional): Para clientes que requieren envíos o visitas presenciales.
Estado del cliente: Puedes seleccionar entre "Nuevo", "En negociación", "Cliente activo" o "Cliente perdido".
Guarda los cambios y el cliente se añadirá automáticamente a la base de datos.
Puedes editar la información del cliente en cualquier momento accediendo a su perfil.
📊 Seguimiento de clientes
El CRM te permite hacer un seguimiento detallado de cada cliente. Para ello:
Usa la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar un cliente por su nombre, correo electrónico o teléfono.
Haz clic sobre su nombre para acceder a su perfil.
Dentro del perfil, podrás ver:
Historial de interacciones: Registra llamadas, emails, reuniones o mensajes enviados al cliente.
Documentos adjuntos: Agrega contratos, presupuestos o cualquier archivo relevante.
Estado del proceso de compra: Identifica en qué fase del embudo de ventas se encuentra.
Para mejorar la gestión, puedes agregar notas internas sobre el cliente o configurar un recordatorio para una acción futura.
Incluso puedes crearte tus propios flujos para organizar tus clientes según si los has contactado, y como clasificarlos.
📓 4. Automatización de tareas y recordatorios
El CRM permite configurar tareas automáticas para mejorar la productividad.
En el perfil del cliente, ve a la pestaña "Actividades".
Haz clic en "Añade una actividad" y define:
Descripción de la tarea (ejemplo: "Enviar presupuesto actualizado").
Fecha y hora de vencimiento.
Responsable asignado dentro del equipo.
🧾 Proveedores
En la sección Proveedores puedes registrar tanto empresas como particulares que te suministren vehículos o servicios. Esto te ayudará a mantener un mayor control y organización en tus operaciones.
Registrar tus proveedores te permite:
Vincularlos fácilmente al rellenar formularios de coches, facturas, expedientes o contratos.
Tener siempre a mano su información fiscal, bancaria y de contacto.
👉 Para añadir un nuevo proveedor:
Ve a la esquina superior derecha y pulsa “Añadir proveedor”.
Rellena los campos con su información: nombre, NIF/CIF, datos bancarios y datos de contacto.
Guarda los cambios y ¡listo! Ya podrás seleccionarlo en los procesos que necesites.
¡Empieza a crear contactos hoy mismo!
Y recuerda que si tienes dudas o necesitas ayuda, estamos aquí para apoyarte:
📲 Directamente desde la plataforma en el chat.
📧 Correo: [email protected]
💬 WhatsApp: +34 615 04 69 98
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