📥 ¿Qué es el buzón de leads?
En el buzón de leads recibirás todos los clientes interesados que te lleguen desde tu web o desde los portales donde tengas vehículos publicados.
Podrás distinguir entre:
No leídos → nuevos leads sin gestionar.
Leídos → histórico de contactos ya revisados.
🔔 Tip: con la app móvil recibirás notificaciones de nuevos leads como si fuera un WhatsApp, para responder rápido y no perder oportunidades.
En cada lead verás claramente:
El origen (web, portal, financiación…).
El vehículo consultado.
Sus datos de contacto (teléfono, email) para facilitar el primer contacto.
👤 Contactos
Para registrar un nuevo cliente en tu agenda:
En Contactos, pulsa Añadir contacto (arriba a la derecha).
Completa el formulario:
Nombre y apellidos.
Correo electrónico (clave para la comunicación y el envío de ofertas).
Teléfono de contacto.
Dirección (opcional, para envíos o visitas).
DNI y datos fiscales (recomendado: se reutilizan en presupuestos, contratos y facturas).
Estado del cliente: Interesado, Frío, Templado, Caliente o Archivado.
Guarda los cambios: el cliente se añade automáticamente a tu base de datos.
Puedes editar su información en cualquier momento desde su perfil.
📊 Seguimiento de clientes
El CRM te permite un seguimiento detallado de cada cliente:
Usa la barra de búsqueda superior para encontrarlo por nombre, email o teléfono.
Haz clic en su nombre para abrir su perfil.
Dentro del perfil verás:
Historial de interacciones: llamadas, emails, reuniones o mensajes.
Documentos adjuntos: contratos, presupuestos o cualquier archivo relevante.
Estado del proceso de compra: en qué fase del embudo se encuentra.
Puedes añadir notas internas y configurar recordatorios para acciones futuras.
💡 Incluso puedes crear tus propios flujos (kanban) para organizar a tus clientes según los hayas contactado y clasificarlos por estado.
📓 Automatización de tareas y recordatorios
Configura actividades para mejorar tu productividad:
En el perfil del cliente, ve a la pestaña Actividades.
Pulsa Añadir actividad y define:
Descripción de la tarea (ej. "Enviar presupuesto actualizado").
Fecha y hora de vencimiento.
Responsable asignado dentro del equipo.
🧾 Proveedores
En la sección Proveedores puedes registrar empresas o particulares que te suministren vehículos o servicios, para tener mayor control y organización.
Registrar tus proveedores te permite:
Vincularlos fácilmente al rellenar coches, facturas, expedientes o contratos.
Tener siempre a mano su información fiscal, bancaria y de contacto.
Para añadir uno:
Arriba a la derecha, pulsa Añadir proveedor.
Rellena sus datos: nombre, NIF/CIF, datos bancarios y de contacto.
Guarda los cambios y ya podrás seleccionarlo en los procesos que necesites.
¡Empieza a crear contactos hoy mismo! Si tienes dudas, estamos aquí para ayudarte:
📲 Chat de la plataforma
💬 WhatsApp: +34 615 04 69 98