En esta lección aprenderás a gestionar todo el ciclo de venta en Dealcar:
desde que publicas un coche y entra un lead, hasta la reserva, el cobro, la venta y la postventa, todo centralizado en el CRM.
🎥 Video tutorial
(Incrusta aquí el vídeo de Loom)
👉 https://www.loom.com/share/33084c3490c44b57ac9f8430e1ec85be
1. Publicación del coche y entrada de leads
Una vez tienes un coche subido en Dealcar:
Haz clic en Publicar / Actualizar para que aparezca en tu web.
El vehículo estará visible en:
Tu web Dealcar (Web 2.0 o versión anterior).
Los portales que tengas conectados.
Qué puede hacer el cliente desde la web
El cliente que entra en tu web puede:
Ver fotos y características del coche.
Llamarte.
Agendar una cita.
Rellenar el formulario de contacto (lo más habitual).
En algunos casos, reservar directamente.
2. Buzón de Leads (CRM)
Cuando un cliente rellena el formulario:
El lead entra automáticamente en el Buzón de Leads.
Aparece como no leído hasta que lo gestionas.
📱 Muy recomendable:
Si tienes la app de Dealcar instalada y las notificaciones activadas:
Recibirás los leads como si fuese un WhatsApp.
Ideal para gestionar leads cuando estás fuera del concesionario.
Origen de los leads
Cada lead muestra un icono de origen (web, Wallapop, Coches.net, AutoScout, etc.).
Dealcar puede centralizar todos los leads de portales en este mismo buzón.
Así no necesitas entrar portal por portal.
3. Crear contacto (paso clave del CRM)
Dentro de cada lead tienes dos opciones:
❌ Marcar como leído (no recomendado).
✅ Crear contacto (recomendado).
👉 Siempre se recomienda crear el contacto, porque:
El cliente se guarda en tu agenda CRM.
Sus datos se reutilizan automáticamente en:
Presupuestos
Contratos
Facturas
Expedientes
Antes de crear el contacto puedes:
Editar nombre, email o teléfono.
Asignar estado (no contactado, frío, caliente…).
Asignar el lead a un agente/comercial.
Añadir notas internas (ej. “Llamar mañana”).
4. Gestión del cliente en el CRM
Dentro del contacto tendrás:
Historial completo:
Fecha del lead
Mensaje del cliente
Notas internas
Datos ampliables:
Dirección
DNI
Información fiscal
Documentos:
DNI
Nóminas
Cualquier archivo relacionado
Estados y columnas (organización visual)
Los contactos se organizan por columnas:
No contactado
Frío
Templado
Caliente
🔁 Puedes mover contactos entre columnas según el estado de la venta.
Esto te ayuda a priorizar y organizar el seguimiento.
5. Actividades y calendario
Desde el contacto o desde el calendario puedes:
Crear actividades:
Llamadas
Visitas
Tareas
Asignarlas a un usuario concreto.
Definir fecha y hora.
📆 Cada usuario ve su propio calendario con:
Tareas pendientes
Tareas vencidas
Tareas futuras
Como propietario puedes:
Ver y gestionar las tareas de todo el equipo.
Asignar tareas a distintos comerciales.
6. Presupuestos personalizados
Hay dos formas de crear un presupuesto:
Desde el contacto.
Desde el apartado Presupuestos.
Qué puedes configurar en un presupuesto
Precio del vehículo.
Conceptos extra (ej. transporte).
Descuentos (importante usar el signo “–”).
Oferta de financiación.
Importe de la reserva.
Duración de la reserva.
Si es reembolsable o no.
Fecha de caducidad del presupuesto (muy útil para cerrar ventas).
7. Envío y aceptación del presupuesto
Una vez generado el presupuesto:
Opciones de envío
📄 PDF descargable (incluye QR).
🔗 Link privado enviado por WhatsApp.
El cliente verá:
El coche.
Su presupuesto personalizado.
La fecha de caducidad.
La opción de aceptar y pagar la reserva.
8. Wallet (billetera electrónica)
Cuando el cliente paga la reserva:
El dinero entra en la Wallet de Dealcar.
Reservas por transferencia
El dinero aparece directamente en la wallet.
Puedes retirar fondos a tu cuenta bancaria.
Reservas por tarjeta (muy importante)
Debes aceptar manualmente la reserva.
Si no se acepta:
El dinero se devuelve automáticamente al cliente tras 7 días.
⚠️ El equipo de Dealcar te avisará cuando entre una reserva por tarjeta.
Retirada de fondos
El dinero tarda entre 24 y 48 horas en llegar a tu banco.
En Wallet puedes ver:
Transacciones
Retiros
Historial completo
9. Expedientes (venta y postventa)
Una vez aceptada la reserva puedes crear un expediente.
El expediente es:
El historial completo de la venta.
Sustituye carpetas físicas y drives externos.
Qué contiene un expediente
Cliente
Vehículo
Comercial asignado
Canal de origen
Reserva y pagos
Documentos
Facturas
Gastos
Margen real de la operación
10. Control de márgenes y análisis
Dentro del expediente puedes:
Añadir gastos (transporte, gestoría, reparaciones…).
Subir facturas.
Ver:
Ingresos
Gastos
Margen neto real
📊 Cuantos más datos introduzcas:
Mejores estadísticas tendrás.
Podrás analizar:
Qué coches venden más.
Qué canales funcionan mejor.
Qué modelos dejan más margen.
11. Pasos de venta y documentos
El expediente incluye pasos orientativos:
Factura de compra
Factura de venta
Contrato
DNI
Mandato
Cada paso completado:
Aumenta el porcentaje de progreso.
Te ayuda a no dejar nada pendiente.
12. Búsqueda y trazabilidad futura
En cualquier momento:
Puedes buscar un expediente antiguo.
Acceder a:
Contratos
Facturas
Documentos firmados
Información del cliente
Todo queda guardado de forma permanente.
Resumen del flujo completo
Subes un coche.
Publicas en la web / portales.
Entran leads al CRM.
Creas el contacto.
Haces seguimiento con tareas.
Envías presupuesto.
El cliente paga la reserva.
Gestionas el cobro en Wallet.
Creas el expediente.
Controlas venta, margen y postventa.