Vídeo formación – Flujo de venta completo en Dealcar (Lead → Reserva → Postventa)

En esta lección aprenderás a gestionar todo el ciclo de venta en Dealcar: desde que publicas un coche y entra un lead, hasta la reserva, el cobro, la venta y la postventa, todo centralizado en el CRM.

📺 Vídeo tutorial: https://www.loom.com/share/33084c3490c44b57ac9f8430e1ec85be

Con un coche ya subido en Dealcar:

Qué puede hacer el cliente desde la web: ver fotos y características, llamarte, agendar una cita, rellenar el formulario de contacto (lo más habitual) y, en algunos casos, reservar directamente.

Cuando un cliente rellena el formulario, el lead entra automáticamente en el Buzón de leads y aparece como no leído hasta que lo gestionas.

📱 Muy recomendable: con la app de Dealcar instalada y las notificaciones activadas, recibirás los leads como si fuera un WhatsApp, ideal para gestionarlos fuera del concesionario.

Origen de los leads: cada lead muestra un icono de origen (web, Wallapop, Coches.net, Autoscout…). Dealcar centraliza todos los leads de portales en este mismo buzón, así no necesitas entrar portal por portal.

Dentro de cada lead tienes dos opciones:

Siempre conviene crear el contacto, porque el cliente se guarda en tu agenda CRM y sus datos se reutilizan automáticamente en presupuestos, contratos, facturas y expedientes.

Antes de crearlo puedes editar nombre, email o teléfono; asignar estado (no contactado, frío, caliente…); asignarlo a un agente; y añadir notas internas (ej. "Llamar mañana").

Dentro del contacto tendrás:

Estados y columnas (kanban): los contactos se organizan por estado —Interesado / No contactado, Frío, Templado, Caliente y Archivado—. Puedes moverlos entre columnas según avanza la venta para priorizar el seguimiento.

Desde el contacto o desde el calendario puedes crear actividades (llamadas, visitas, tareas), asignarlas a un usuario y definir fecha y hora.

📆 Cada usuario ve su propio calendario con tareas pendientes, vencidas y futuras. Como propietario, puedes ver y gestionar las tareas de todo el equipo y asignarlas a distintos comerciales.

Puedes crear un presupuesto de dos formas: desde el contacto o desde el apartado Presupuestos.

Qué puedes configurar: precio del vehículo, conceptos extra (ej. transporte), descuentos (con el signo "−"), oferta de financiación, importe y duración de la reserva, si es reembolsable o no, y la fecha de caducidad del presupuesto (muy útil para cerrar ventas).

Una vez generado, puedes enviarlo como:

El cliente verá el coche, su presupuesto personalizado, la fecha de caducidad y la opción de aceptar y pagar la reserva.

Cuando el cliente paga la reserva (a través de DealPay, el sistema de cobros online), el dinero entra en tu Wallet Dealcar.

⚠️ El equipo de Dealcar te avisará cuando entre una reserva por tarjeta.

Retirada de fondos: el dinero tarda entre 24 y 48 horas en llegar a tu banco. En Wallet puedes ver transacciones, retiros e historial completo.

Una vez aceptada la reserva puedes crear un expediente: el historial completo de la venta, que sustituye carpetas físicas y drives externos.

Contiene: cliente, vehículo, comercial asignado, canal de origen, reserva y pagos, documentos, facturas, gastos y el margen real de la operación.

Dentro del expediente puedes añadir gastos (transporte, gestoría, reparaciones…), subir facturas y ver ingresos, gastos y margen neto real. Las facturas de venta y los gastos se integran con el módulo de Facturación (Verifactu), donde puedes emitirlas y exportarlas para tu gestor.

📊 Cuantos más datos introduzcas, mejores estadísticas tendrás: qué coches venden más, qué canales funcionan mejor y qué modelos dejan más margen.

El expediente incluye pasos orientativos: factura de compra, factura de venta, contrato, DNI y mandato. Cada paso completado aumenta el porcentaje de progreso y te ayuda a no dejar nada pendiente.

En cualquier momento puedes buscar un expediente antiguo y acceder a contratos, facturas, documentos firmados e información del cliente. Todo queda guardado de forma permanente.