1. Creazione di un modello
Dalla sezione dei contratti, una volta nel modello, hai due opzioni:
Creare un modello per un tipo di contratto riutilizzabile.
Creare un documento unico per un caso specifico.
Creando un modello, si apre un foglio bianco dove puoi modificare il modello (schema) a tua misura.
📝 Assegnare un nome al contratto: Scrivi in <assegna un nome al documento> per dargli un titolo.
📌 Facoltativo: Puoi nascondere il logo di Dealcar deselezionando l'opzione "Mostra logo".
Per modificare il modello, disponi di strumenti di automazione che consentono di inserire variabili dinamiche. All'interno di "Aggiungi variabile", si apre un elenco con vari parametri per personalizzare i contratti.
Per una personalizzazione avanzata, l'opzione "Aggiungi blocco" consente di includere intestazioni, elenchi, tabelle, separatori e immagini.
📂 Salvare il modello: Una volta completato, puoi salvarlo dall'angolo in alto a destra.
Tutti i modelli creati verranno registrati nella sezione iniziale per usi futuri.
2. Creazione di un documento
Puoi creare un documento tramite un modello già creato, oppure caricarne uno dal tuo computer.
Se desideri generare un contratto a partire da un modello, segui questi passaggi:
1️⃣ Seleziona un modello precedentemente creato. 2️⃣ Scegli il contatto a cui è destinato il contratto. 3️⃣ Assegna un veicolo (facoltativo).
📌 Al termine del contratto devi cliccare su completa. Verrà generato il documento e potrai inviare il contratto via email al cliente per la firma elettronica
4. Cronologia e stato dei documenti 📑
Disponi di una cronologia dei documenti che tiene traccia del cliente, della data di creazione e dello stato
📌 Stati dei contratti:
Creato: Non è ancora stato inviato né firmato.
In attesa di firma: È stato inviato, ma il cliente non ha ancora firmato.
Firmato: Il contratto è stato firmato dal cliente.
📩 Registrazione nel contatto del cliente: Una volta inviato il contratto, nel profilo del cliente verrà registrato l'invio e il suo stato. Così come nella scheda del veicolo.
Seguendo questi passaggi, potrai gestire i contratti in modo rapido ed efficiente, garantendo una migliore esperienza ai tuoi clienti.
💬 FAQ | Contratti e Modelli
1️⃣ Posso modificare un modello dopo averlo salvato?
Sì ✅. Puoi modificare qualsiasi modello dalla sezione Modelli e Contratti.
Devi semplicemente cliccare sul modello corrispondente e adattare il contenuto, le variabili o i blocchi che desideri modificare.
Ricorda di salvare nuovamente il modello una volta apportate le modifiche affinché si aggiornino nei tuoi futuri contratti.
2️⃣ Cosa succede se un cliente non firma il contratto?
Se il cliente non ha ancora firmato, il contratto apparirà con lo stato "In attesa di firma" 📩 nella cronologia dei documenti.
Da quella stessa sezione puoi inviare nuovamente il contratto al cliente o verificare i dati di contatto per assicurarti che l'email sia corretta.
Non appena il cliente firma elettronicamente, lo stato cambierà automaticamente in "Firmato".
3️⃣ Dove viene salvato il contratto firmato?
Una volta che il cliente firma il contratto 🖊️:
Viene salvato automaticamente nella Cronologia dei documenti, con lo stato "Firmato".
Viene inoltre registrato nel profilo del cliente e nella scheda del veicolo associato.
Puoi così accedere al contratto da uno qualsiasi di questi tre punti senza doverlo scaricare ogni volta.