Vai su Clienti e apri la scheda del cliente. Da qui puoi accedere alle sezioni Documenti e Note.
Nella sezione Documenti, clicca su Aggiungi documento per caricare un nuovo file.
Nella sezione Note, puoi aggiungere rapidamente informazioni utili sul cliente.
I documenti e le note saranno disponibili per tutto il team.
💡 Consiglio: usa le note rapide per registrare chiamate, visite o altre informazioni importanti senza dover creare un’attività.