📥 Cos'è la casella di posta dei lead?

Nella casella di posta dei lead riceverai tutti i clienti interessati che entrano dal tuo sito web o dai portali dove hai pubblicato i veicoli.

Potrai distinguere tra:

Non letti → nuovi lead non ancora gestiti.
Letti → storico dei contatti già revisionati.

🔔 Suggerimento: Se utilizzi l'app mobile, riceverai notifiche di nuovi lead come se fosse un WhatsApp. Così potrai rispondere rapidamente senza perdere opportunità.

In ogni lead vedrai chiaramente:

L'origine (web, portale, finanziamento...).
Il veicolo consultato.
I dati di contatto (telefono, email) per facilitare il primo contatto.

👤 Contatti

Per registrare un nuovo cliente nella tua agenda, segui questi passaggi:

All'interno di Contatti, fai clic sul pulsante "Aggiungi Contatto" in alto a destra.

Si aprirà un modulo dove dovrai compilare i seguenti dati:

Nome e cognome: Assicurati di inserire correttamente il nome del cliente.
Indirizzo email: Questo campo è fondamentale per la comunicazione e l'invio di offerte.
Numero di telefono: Un numero attivo per chiamate o messaggi.
Indirizzo (opzionale): Per i clienti che richiedono spedizioni o visite in presenza.
Stato del cliente: Puoi selezionare tra "Nuovo", "In trattativa", "Cliente attivo" o "Cliente perso".

Salva le modifiche e il cliente verrà aggiunto automaticamente al database.
Puoi modificare le informazioni del cliente in qualsiasi momento accedendo al suo profilo.

📊 Monitoraggio dei clienti

Il CRM ti permette di effettuare un monitoraggio dettagliato di ogni cliente. Per farlo:

Usa la barra di ricerca in alto per trovare un cliente tramite nome, email o telefono.
Fai clic sul suo nome per accedere al suo profilo.
All'interno del profilo, potrai vedere:
- Storico delle interazioni: Registra chiamate, email, riunioni o messaggi inviati al cliente.
- Documenti allegati: Aggiungi contratti, preventivi o qualsiasi file rilevante.
- Stato del processo d'acquisto: Identifica in quale fase del funnel di vendita si trova.
Per migliorare la gestione, puoi aggiungere note interne sul cliente o configurare un promemoria per un'azione futura.

Puoi persino creare i tuoi flussi personalizzati per organizzare i clienti in base a se li hai contattati e come classificarli.

📓 4. Automazione delle attività e promemoria

Il CRM consente di configurare attività automatiche per migliorare la produttività.

Nel profilo del cliente, vai alla scheda "Attività".
Fai clic su "Aggiungi un'attività" e definisci:

Descrizione dell'attività (esempio: "Inviare preventivo aggiornato").
Data e ora di scadenza.
Responsabile assegnato all'interno del team.

🧾 Fornitori

Nella sezione Fornitori puoi registrare sia aziende che privati che ti forniscono veicoli o servizi. Questo ti aiuterà a mantenere un maggiore controllo e organizzazione nelle tue operazioni.

Registrare i tuoi fornitori ti permette di:

Collegarli facilmente durante la compilazione di moduli per auto, fatture, fascicoli o contratti.
Avere sempre a portata di mano le loro informazioni fiscali, bancarie e di contatto.

👉 Per aggiungere un nuovo fornitore:

Vai all'angolo in alto a destra e premi "Aggiungi fornitore".
Compila i campi con le sue informazioni: nome, codice fiscale/P.IVA, dati bancari e dati di contatto.
Salva le modifiche e il gioco è fatto! Potrai selezionarlo nei processi che ne hanno bisogno.