In questa lezione imparerai a gestire tutto il ciclo di vendita in Dealcar:
da quando pubblichi un’auto ed entra un lead, fino alla prenotazione, al pagamento, alla vendita e alla post-vendita, tutto centralizzato nel CRM.
🎥 Video tutorial
(Incorpora qui il video di Loom)
👉 https://www.loom.com/share/33084c3490c44b57ac9f8430e1ec85be
1. Pubblicazione dell’auto e ricezione dei lead
Una volta caricata un’auto in Dealcar:
Clicca su Pubblica / Aggiorna per renderla visibile sul tuo sito.
Il veicolo sarà visibile su:
Il tuo sito Dealcar (Web 2.0 o versione precedente).
I portali che hai collegato.
Cosa può fare il cliente dal sito
Il cliente che visita il tuo sito può:
Vedere foto e caratteristiche dell’auto.
Chiamarti.
Prenotare un appuntamento.
Compilare il modulo di contatto (il più comune).
In alcuni casi, prenotare direttamente.
2. Casella dei Lead (CRM)
Quando un cliente compila il modulo:
Il lead entra automaticamente nella Casella dei Lead.
Appare come non letto fino a quando non viene gestito.
📱 Molto consigliato:
Se hai l’app di Dealcar installata e le notifiche attivate:
Riceverai i lead come se fosse un WhatsApp.
Ideale per gestire i lead quando sei fuori dalla concessionaria.
Origine dei lead
Ogni lead mostra un icona di origine (web, Wallapop, Coches.net, AutoScout, ecc.).
Dealcar può centralizzare tutti i lead dei portali in questa stessa casella.
Così non hai bisogno di entrare portale per portale.
3. Creare il contatto (passaggio chiave del CRM)
All’interno di ogni lead hai due opzioni:
❌ Segna come letto (non consigliato).
✅ Crea contatto (consigliato).
👉 Si consiglia sempre di creare il contatto, perché:
Il cliente viene salvato nella tua agenda CRM.
I suoi dati vengono riutilizzati automaticamente in:
Preventivi
Contratti
Fatture
Pratiche
Prima di creare il contatto puoi:
Modificare nome, email o telefono.
Assegnare uno stato (non contattato, freddo, caldo…).
Assegnare il lead a un agente/commerciale.
Aggiungere note interne (es. “Chiamare domani”).
4. Gestione del cliente nel CRM
All’interno del contatto avrai:
Storico completo:
Data del lead
Messaggio del cliente
Note interne
Dati espandibili:
Indirizzo
Documento d’identità
Informazioni fiscali
Documenti:
Documento d’identità
Buste paga
Qualsiasi file correlato
Stati e colonne (organizzazione visiva)
I contatti sono organizzati per colonne:
Non contattato
Freddo
Tiepido
Caldo
🔁 Puoi spostare i contatti tra le colonne in base allo stato della vendita.
Questo ti aiuta a dare priorità e organizzare il follow-up.
5. Attività e calendario
Dal contatto o dal calendario puoi:
Creare attività:
Chiamate
Visite
Compiti
Assegnarle a un utente specifico.
Definire data e ora.
📆 Ogni utente vede il proprio calendario personale con:
Compiti in sospeso
Compiti scaduti
Compiti futuri
Come proprietario puoi:
Vedere e gestire i compiti di tutto il team.
Assegnare compiti a diversi commerciali.
6. Preventivi personalizzati
Ci sono due modi per creare un preventivo:
Dal contatto.
Dalla sezione Preventivi.
Cosa puoi configurare in un preventivo
Prezzo del veicolo.
Voci extra (es. trasporto).
Sconti (importante usare il segno “–”).
Offerta di finanziamento.
Importo della prenotazione.
Durata della prenotazione.
Se è rimborsabile o meno.
Data di scadenza del preventivo (molto utile per chiudere le vendite).
7. Invio e accettazione del preventivo
Una volta generato il preventivo:
Opzioni di invio
📄 PDF scaricabile (include QR).
🔗 Link privato inviato via WhatsApp.
Il cliente vedrà:
L’auto.
Il suo preventivo personalizzato.
La data di scadenza.
L’opzione di accettare e pagare la prenotazione.
8. Wallet (portafoglio elettronico)
Quando il cliente paga la prenotazione:
Il denaro entra nel Wallet di Dealcar.
Prenotazioni tramite bonifico
Il denaro appare direttamente nel wallet.
Puoi prelevare fondi sul tuo conto bancario.
Prenotazioni con carta (molto importante)
Devi accettare manualmente la prenotazione.
Se non viene accettata:
Il denaro viene restituito automaticamente al cliente dopo 7 giorni.
⚠️ Il team di Dealcar ti avviserà quando arriva una prenotazione con carta.
Prelievo dei fondi
Il denaro impiega tra 24 e 48 ore per arrivare alla tua banca.
Nel Wallet puoi vedere:
Transazioni
Prelievi
Storico completo
9. Pratiche (vendita e post-vendita)
Una volta accettata la prenotazione puoi creare una pratica.
La pratica è:
Lo storico completo della vendita.
Sostituisce cartelle fisiche e drive esterni.
Cosa contiene una pratica
Cliente
Veicolo
Commerciale assegnato
Canale di origine
Prenotazione e pagamenti
Documenti
Fatture
Uscite
Margine reale dell’operazione
10. Controllo dei margini e analisi
All’interno della pratica puoi:
Aggiungere uscite (trasporto, agenzia pratiche, riparazioni…).
Caricare fatture.
Vedere:
Entrate
Uscite
Margine netto reale
📊 Quanti più dati inserisci:
Migliori statistiche avrai.
Potrai analizzare:
Quali auto vendono di più.
Quali canali funzionano meglio.
Quali modelli lasciano più margine.
11. Fasi di vendita e documenti
La pratica include fasi orientative:
Fattura di acquisto
Fattura di vendita
Contratto
Documento d’identità
Mandato
Ogni fase completata:
Aumenta la percentuale di avanzamento.
Ti aiuta a non lasciare nulla in sospeso.
12. Ricerca e tracciabilità futura
In qualsiasi momento:
Puoi cercare una pratica precedente.
Accedere a:
Contratti
Fatture
Documenti firmati
Informazioni del cliente
Tutto rimane salvato in modo permanente.
Riepilogo del flusso completo
Carichi un’auto.
Pubblichi sul sito / portali.
Arrivano i lead nel CRM.
Crei il contatto.
Fai il follow-up con i compiti.
Invii il preventivo.
Il cliente paga la prenotazione.
Gestisci il pagamento nel Wallet.
Crei la pratica.
Controlli vendita, margine e post-vendita.