1. ¿Cómo accedo a la sección de expedientes?
Para acceder a la sección de expedientes, dirígete al menú general y selecciona "Expedientes". Aquí encontrarás una lista completa de todos los expedientes gestionados en Dealcar.
2. ¿Cómo puedo clasificar los expedientes?
Dentro de la sección de expedientes, puedes clasificar los expedientes en cuatro categorías principales:
Todos: Muestra todos los expedientes sin importar su estado.
Pendientes: Expedientes que aún no han sido confirmados.
Confirmados: Expedientes que han sido aceptados y están en proceso.
Completados: Expedientes finalizados y cerrados.
3. ¿Cómo filtro los expedientes según su estado?
Para filtrar los expedientes, utiliza las pestañas disponibles en la parte superior de la sección de expedientes. Selecciona la pestaña correspondiente al estado que deseas ver (Todos, Pendientes, Confirmados, Completados).
4. ¿Cómo selecciono un expediente específico?
Una vez filtrados los expedientes, busca el nombre del cliente asociado al expediente que deseas revisar y haz clic en él. Esto abrirá una pestaña emergente en el lado derecho de la pantalla con un resumen del expediente.
5. ¿Qué información se muestra en el resumen del expediente?
En el resumen del expediente, puedes ver información clave como:
Datos del cliente
Estado del expediente
Resumen de la transacción
Fecha de creación y actualización del expediente
6. ¿Cómo accedo a los detalles completos de un expediente?
Para acceder a los detalles completos de un expediente, haz clic en el botón "Detalles" en la pestaña emergente del resumen. Esto te llevará a una vista detallada del expediente, donde podrás ver y gestionar toda la información relacionada.
7. ¿Qué puedo hacer desde la vista detallada del expediente?
Desde la vista detallada del expediente, puedes:
Ver toda la información del cliente y del vehículo.
Actualizar el estado del expediente.
Agregar notas y comentarios.
Adjuntar documentos relacionados con la transacción.
Confirmar o completar el expediente según corresponda.
8. ¿Puedo modificar la información de un expediente?
Sí, dentro de la vista detallada del expediente, tienes la opción de modificar la información según sea necesario. Asegúrate de guardar los cambios antes de salir de la página.
9. ¿Qué debo hacer si un expediente está en estado "Pendiente"?
Para confirmar la reserva y cambiar el estado del expediente de "Pendiente" a "Confirmado":
Selecciona el expediente pendiente.
Revisa los detalles y asegúrate de que toda la información esté correcta.
Haz clic en "Aceptar" para confirmar la reserva y acreditar el dinero en la cuenta del concesionario.
10. ¿Qué sucede después de aceptar una reserva?
Una vez aceptada la reserva:
El expediente se moverá de la sección "Pendientes" a la sección "Confirmados".
El cliente recibirá un mensaje de confirmación con un enlace para ver y descargar la documentación, como la factura y el comprobante de reserva.
11. ¿Puedo cancelar una reserva?
Sí, puedes cancelar una reserva si es necesario. Al cancelar la reserva:
El dinero será devuelto al cliente.
La operación se anulará y el expediente se actualizará en consecuencia.
12. ¿Cómo puedo consultar las reservas confirmadas?
Para consultar las reservas confirmadas, ve a la sección de "Expedientes" y selecciona la pestaña "Confirmados". Aquí encontrarás todos los expedientes que han sido aceptados y están en proceso.
13. ¿Cómo gestiono los expedientes completados?
Los expedientes completados se encuentran en la pestaña "Completados" dentro de la sección de "Expedientes". Estos expedientes ya han finalizado y no requieren más acciones. Puedes revisarlos para referencia o auditoría.
14. ¿Qué debo hacer si necesito asistencia adicional?
Si necesitas asistencia adicional, puedes contactar al equipo de soporte de Dealcar a través de los canales de contacto proporcionados en la plataforma.