1. Crear una plantilla
Desde la sección de Plantillas y contratos tienes dos opciones:
Crear una plantilla reutilizable para un tipo de contrato.
Crear un documento único para un caso concreto.
Al crear una plantilla se abre una hoja en blanco (el "molde") que puedes editar a tu medida:
📝 Nombra el contrato: escribe el título en el campo correspondiente.
📌 Opcional: puedes ocultar el logo de Dealcar deseleccionando Mostrar logo.
Para editarla dispones de herramientas de automatización:
Añadir variable: inserta variables dinámicas (datos del cliente, vehículo, precio…) que se rellenan solas al generar el contrato.
Añadir bloque: para personalización avanzada, incluye encabezados, listas, tablas, separadores e imágenes.
📂 Guardar plantilla: cuando termines, guárdala desde la esquina superior derecha. Todas las plantillas quedan registradas para futuros usos.
2. Crear un documento
Puedes generar un documento a partir de una plantilla o subir uno desde tu ordenador.
Para generarlo desde una plantilla:
Selecciona una plantilla ya creada.
Elige el contacto al que va dirigido.
Asigna un vehículo (opcional).
📌 Al finalizar, pulsa Completar: se genera el documento y podrás enviarlo al email del cliente para que lo firme electrónicamente.
3. Historial y estado de los documentos 📑
Dispones de un historial con el cliente, la fecha de creación y el estado de cada documento.
Estados de un contrato:
Creado: aún no se ha enviado ni firmado.
Pendiente de firma: se ha enviado, pero el cliente todavía no ha firmado.
Firmado: el cliente ya lo ha firmado.
📩 Una vez enviado, el contrato queda registrado en el perfil del cliente y también en la ficha del vehículo.
💬 FAQ | Contratos y plantillas
1. ¿Puedo modificar una plantilla después de guardarla?
Sí ✅. Edítala desde Plantillas y contratos: haz clic en la plantilla y ajusta el contenido, las variables o los bloques que necesites. Vuelve a guardarla para que los cambios se apliquen a tus futuros contratos.
2. ¿Qué pasa si un cliente no firma el contrato?
Aparecerá como Pendiente de firma 📩 en el historial. Desde ahí puedes reenviarlo o revisar que el correo del cliente sea correcto. En cuanto firme, el estado cambia automáticamente a Firmado.
3. ¿Dónde se guarda el contrato firmado?
Cuando el cliente firma 🖊️, el contrato se guarda automáticamente en tres sitios:
El Historial de documentos, con estado Firmado.
El perfil del cliente.
La ficha del vehículo asociado.
Así accedes a él desde cualquiera de esos puntos sin tener que descargarlo cada vez.