1. Creación de una plantilla
Desde la sección de contratos, una vez en plantilla, tienes dos opciones:
Crear una plantilla para un tipo de contrato reutilizable.
Crear un documento único para un caso específico.
Al crear una plantilla, se abre una hoja en blanco donde puedes editar la plantilla (molde) a tu medida.
📝 Nombrar el contrato: Escribe en <nombrar el documento> para asignarle un título.
📌 Opcional: Puedes ocultar el logo de Dealcar deseleccionando la opción "Mostrar logo".
Para editar la plantilla, dispones de herramientas de automatización que permiten insertar variables dinámicas. Dentro de "Añadir variable", se despliega una lista con diversos parámetros para personalizar los contratos.
Para una personalización avanzada, la opción "Añadir bloque" permite incluir encabezados, listas, tablas, separadores e imágenes.
📂 Guardar plantilla: Una vez finalizada, puedes guardarla desde la esquina superior derecha.
Todas las plantillas creadas quedarán registradas en la sección de inicio para futuros usos.
2. Creación de un documento
Puedes crear un documento mediante una plantilla creada, o subir uno desde tu ordenador.
Si deseas generar un contrato a partir de una plantilla, sigue estos pasos:
1️⃣ Selecciona una plantilla previamente creada. 2️⃣ Elige el contacto al que va dirigido el contrato. 3️⃣ Asigna un vehículo (opcional).
📌 Al finalizar el contrato debes darle a completar. Se generará el documento y podrás enviar el contrato a su mail para que lo firme electrónicamente
4. Historial y estado de los documentos 📑
Dispones de un historial de documentos que tiene constancia del cliente, la fecha de creación y el estado
📌 Estados de los contratos:
Creado: Aún no ha sido enviado ni firmado.
Pendiente de firma: Se ha enviado, pero el cliente aún no ha firmado.
Firmado: El contrato ha sido firmado por el cliente.
📩 Registro en el contacto del cliente: Una vez enviado el contrato, dentro del perfil del cliente quedará registrado el envío y su estado. Igual que dentro del coche.
Siguiendo estos pasos, podrás gestionar contratos de manera rápida y eficiente, asegurando una mejor experiencia para tus clientes.
💬 FAQ | Contratos y Plantillas
1️⃣ ¿Puedo modificar una plantilla después de haberla guardado?
Sí ✅. Puedes editar cualquier plantilla desde la sección Plantillas y Contratos.
Solo tienes que hacer clic en la plantilla correspondiente y ajustar el contenido, variables o bloques que necesites cambiar.
Recuerda volver a guardar la plantilla una vez realizadas las modificaciones para que se actualicen en tus futuros contratos.
2️⃣ ¿Qué pasa si un cliente no firma el contrato?
Si el cliente todavía no ha firmado, el contrato aparecerá con el estado “Pendiente de firma” 📩 en el historial de documentos.
Desde esa misma sección puedes reenviar el contrato al cliente o revisar los datos de contacto para asegurar que el correo sea correcto.
En cuanto el cliente firme electrónicamente, el estado cambiará automáticamente a “Firmado”.
3️⃣ ¿Dónde se guarda el contrato firmado?
Una vez el cliente firma el contrato 🖊️:
Se guarda automáticamente en el Historial de documentos, con el estado “Firmado”.
También queda registrado dentro del perfil del cliente y en la ficha del vehículo asociado.
Así puedes acceder al contrato desde cualquiera de esos tres puntos sin necesidad de descargarlo cada vez.