Da Documenti e Contratti gestisci tutti i tuoi modelli (gli “stampi”) e i documenti che generi per i tuoi clienti. Puoi creare modelli da zero, importare i tuoi PDF, salvare le firme e generare contratti che si compilano da soli con i dati di Dealcar.
🎥 Video del corso dedicato ai contratti (la funzione di importazione PDF non era ancora disponibile, la trovi più in basso in questo articolo): https://www.youtube.com/watch?v=QYPq6SAn1mM
Cosa ti permette di fare?
✔️ Modelli automatici: usa modelli predefiniti che compilano automaticamente i dati del cliente e del veicolo tramite variabili.
✔️ Generazione immediata: crea contratti direttamente dalla scheda dell’auto o dell’acquirente.
✔️ Firma digitale: i tuoi clienti firmano online da qualsiasi dispositivo, con un certificato di audit con valore legale.
✔️ Pre-firma del concessionario: inserisci il tuo timbro o la tua firma nei modelli, così escono già firmati da parte tua.
✔️ Storico centralizzato: consulta e scarica tutti i documenti emessi e firmati da un unico posto.
Dove si trova?
Nel menu laterale, in Gestisci → Documenti.
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La schermata ha due schede, Modelli e Storico documenti, e in alto a destra i pulsanti Gestisci firme, Crea modello e + Crea documento.
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Gestisci firme · 2. Crea modello · 3. + Crea documento · 4. Interruttore per attivare/disattivare ogni modello.
1. Modelli (i tuoi stampi)
Qui vedi sempre i modelli che hai creato. L’interruttore a destra attiva o disattiva ogni modello: se è acceso, il modello sarà disponibile quando generi un documento dal profilo di un cliente o di un’auto.
Ogni modello ha un nome, una data e un tipo (Contratto di vendita o Altri).
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Dal menu ••• di ogni modello puoi:
Modificare il modello
Impostarlo come predefinito
Duplicare il modello
Scaricare il PDF
Eliminare il modello
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Modifica modello · 2. Imposta come predefinito · 3. Duplica modello · 4. Scarica PDF · 5. Elimina modello.
💡 Imposta come predefinito: quando generi la pratica di vendita, uno dei documenti richiesti sarà il modello impostato come predefinito.
2. Gestisci firme (novità)
In alto a destra, in Gestisci firme, puoi salvare le firme del concessionario, che verranno inserite automaticamente nei campi firma dei tuoi modelli PDF.
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Clicca su Aggiungi firma.
Clicca su Aggiungi firma, dagli un nome (es.: Direzione, Vendite) e poi:
Disegna la tua firma per registrarla.
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Nome della firma · 2. Scheda Disegna · 3. Disegna nel riquadro · 4. Salva firma.
Oppure carica un’immagine (foto della firma o del timbro che usate per firmare). PNG o JPG fino a 2 MB, meglio con sfondo trasparente.
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Nome della firma · 2. Scheda Carica immagine · 3. Seleziona il file (PNG/JPG, meglio con sfondo trasparente).
Una volta salvata, la firma si inserirà da sola quando generi i documenti.
3. Creare un modello
Clicca su Crea modello. Hai due modi per farlo (Google Docs arriverà più avanti):
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Da Dealcar (modello vuoto) · 2. Importa PDF (il tuo contratto).
3.1 Da Dealcar (modello vuoto)
Si apre un foglio bianco che puoi scrivere e formattare come vuoi. Variabili e blocchi funzionano come sempre:
Aggiungi variabile: inserisce dati dinamici (cliente, veicolo, prezzo…) che si compilano da soli quando generi il documento.
Aggiungi blocco: titoli, elenchi, tabelle, separatori e immagini. Puoi anche usare “/” per inserire elementi.
Dagli un nome del documento, scegli il tipo e clicca su Salva.
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Nome del documento · 2. Aggiungi variabile · 3. Aggiungi blocco · 4. Tipo di documento · 5. Salva.
3.2 Importa PDF (il tuo contratto)
Con Importa PDF carichi un tuo contratto in bianco (senza dati del cliente), trascinandolo o cercandolo sul tuo computer (PDF vuoto, fino a 20 MB). L’idea: segni dove va ogni dato e Dealcar lo compila a ogni vendita, senza toccare il design del tuo PDF.
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Trascina o carica il tuo PDF in bianco · 2. Segni lo spazio (Testo/Firma/Data) · 3. Indichi quale dato di Dealcar va lì · 4. Il design non cambia.
Come funziona:
Scegli il tipo di campo, Testo, Firma o Data, e disegna un riquadro regolabile dove deve andare il dato nel PDF.
Quando rilasci il riquadro, scegli quale dato di Dealcar va lì (Marca, Modello, Nome del veicolo, Versione, Anno, documento d’identità, prezzo…). Puoi cercare o creare il campo.
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Disegna il riquadro dove va il dato · 2. Scegli il dato di Dealcar (o crealo).
Per la firma, disegna il riquadro e impostalo come campo firma (userà le firme salvate in Gestisci firme).
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Disegna il riquadro della firma sul PDF · 2. Compare nel pannello Nel contratto come campo Firma.
Per la data, scegli quale data va inserita (scadenza revisione, data di immatricolazione, data di oggi, data di acquisto…).
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Disegna il riquadro della data · 2. Scegli quale data va inserita (revisione, immatricolazione, oggi, acquisto…).
Nella parte destra vedi tutte le variabili (campi) che hai aggiunto al contratto, raggruppate per Testo / Firma / Data. Se un riquadro non ha un dato assegnato, compare come “Etichetta mancante”.
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Campi (Testo / Firma / Data) · 2. Visualizza con dati (anteprima con un esempio) · 3. Salva modello · 4. Nel contratto: variabili aggiunte (qui, “Etichetta mancante”).
💡 Consigli:
Salva il modello man mano, così non perdi il lavoro se aggiorni la pagina.
Attiva “Visualizza con dati” per vedere un’anteprima delle variabili compilate con un esempio, sopra il tuo PDF.
4. Creare un documento
Il pulsante + Crea documento (in alto a destra) genera un documento con il flusso normale. Puoi scegliere Crea documento o Carica documento.
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Crea documento (da un modello) · 2. Carica documento (uno già pronto dal tuo computer).
Quando ne crei uno, selezioni un modello attivo, assegni un contatto e un veicolo (facoltativo), e il documento si compila con quei dati. Clicca su Anteprima documento.
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Modello · 2. Contatto · 3. Veicolo (facoltativo) · 4. Anteprima documento.
Puoi generare documenti anche direttamente dalla scheda di un’auto o di un cliente.
5. Storico documenti
Tutti i documenti generati (da un’auto o da Documenti) vengono salvati nella scheda Storico documenti, con Oggetto, Data, Proprietà e Stato. Da lì puoi aprirli e scaricarli.
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Scheda Storico documenti · 2. Colonne Oggetto, Data, Proprietà e Stato (da qui apri e scarichi ogni documento).
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