In questa lezione imparerai come creare utenti, assegnare ruoli e configurare cosa può vedere e fare ogni ruolo all'interno di Dealcar, utilizzando la funzionalità Ruoli e Permessi.
🎥 Video tutorial
(Incorpora qui il video di Loom)
👉 https://www.loom.com/share/44847320d7cd4d7b96c159a48d4b0569
1. Requisiti preliminari: piano necessario
Prima di iniziare, è importante tenere presente che:
La funzionalità Ruoli e Permessi è disponibile a partire dal piano Standard.
Nei piani Starter e Base:
Potrai vedere solo la sezione Utenti.
Non avrai accesso alla configurazione dei permessi.
👉 Se il tuo piano non include questa funzionalità e hai bisogno di attivarla, puoi cliccare su "Migliora piano", che aprirà la chat affinché il team di Dealcar gestisca l'upgrade del piano.
2. Accesso alla gestione degli utenti
Per accedere:
Clicca sul tuo profilo.
Entra in Gestione utenti.
In questa sezione potrai:
Vedere la lista degli utenti.
Aggiungere nuovi utenti.
Consultare il ruolo assegnato e lo stato di ogni utente (invitato, attivo, ecc.).
3. Aggiungere un nuovo utente
Per creare un nuovo utente:
Clicca su Aggiungi utente.
Inserisci l'email dell'utente.
Seleziona il ruolo che gli verrà assegnato.
Invia l'invito.
📩 L'utente riceverà un'email da Dealcar per:
Creare la sua password.
Accedere direttamente alla piattaforma con i permessi assegnati.
💡 Il ruolo assegnato può essere modificato o rimosso in un secondo momento.
4. Ruoli e permessi: come funzionano
Per configurare cosa può vedere e fare ogni ruolo:
Accedi a Ruoli e permessi.
Vedrai i 5 ruoli disponibili nel tuo account.
Per ogni ruolo puoi decidere quali sezioni di Dealcar sono visibili o nascoste.
Come attivare o disattivare i permessi
Ogni permesso funziona con un pulsante di attivazione.
✅ Attivato → l'utente vede e può accedere a quella sezione.
❌ Disattivato → la sezione non appare, l'utente non è a conoscenza della sua esistenza.
5. Esempi di configurazione per ruolo
Ruolo Commerciale
Raccomandazioni abituali:
❌ Non vedere il prezzo di acquisto.
❌ Nessun accesso alla fatturazione.
❌ Nessun accesso a prenotazioni, wallet o modifica del sito.
❌ Molto importante: non consentire l'accesso a Ruoli e permessi (per evitare che modifichino i propri permessi).
👉 Se lo si desidera, si può permettere al commerciale di modificare il prezzo di vendita, attivando solo quel permesso specifico.
Ruolo Marketing
Permessi raccomandati:
✅ Multipubblicazione sui portali.
✅ Firma elettronica.
✅ Modifica del sito.
❌ Nessun accesso alla fatturazione né alla gestione interna.
Ruolo Gestore / Amministrazione
Esempio abituale:
✅ Accesso alla fatturazione.
❌ Nessun accesso alla modifica del sito o alle attività commerciali.
6. Salvare le modifiche
Ogni volta che modifichi un ruolo:
Clicca su Salva.
Le modifiche si applicano immediatamente.
L'utente vedrà le modifiche la prossima volta che accede (o al ricaricamento).
7. Supporto
Se hai qualsiasi dubbio su:
Quale ruolo usare
Come configurare i permessi
Quale piano ti serve
📩 Scrivici direttamente dalla chat di Dealcar e il team delle Operazioni ti aiuterà.