📄 Plantillas y Contratos en Dealcar
En la sección Plantillas y contratos podrás gestionar todos los documentos necesarios para tu concesionario. Desde aquí puedes crear documentos personalizados o configurar plantillas reutilizables que luego podrás usar en diferentes operaciones.
📍 Acceso a Plantillas y Contratos
En el menú lateral, entra en Gestión administrativa.
Haz clic en Plantillas y contratos.
Desde esta pantalla verás dos pestañas principales:
Plantillas → para crear y configurar tus propios modelos.
Historial de documentos → para consultar los documentos ya creados.
✏️ Crear una nueva plantilla
Haz clic en el botón Crear plantilla (arriba a la derecha).
Se abrirá el configurador de plantillas, que funciona de forma similar a Notion.
⚙️ Configurador de Plantillas
En el editor podrás construir tu plantilla con total flexibilidad:
Añadir variables → Inserta información dinámica que se rellenará automáticamente según los datos del vehículo o cliente.
Ejemplos de variables disponibles:Marca
Modelo
Año de matriculación
Kilometraje
Color
Garantía
(y muchas más)
Añadir bloques → Estructura el documento en secciones, tablas o listas.
Mostrar logo → Activa o desactiva la opción de que tu logo aparezca en el documento.
Categoría del documento → Selecciona el tipo correcto (ejemplo: Contrato de venta, Factura, Permiso de circulación, etc.).
🔎 Nota: Seleccionar bien la categoría es importante para organizar tus documentos y encontrarlos fácilmente en el futuro.
💾 Guardar y reutilizar la plantilla
Una vez hayas terminado de redactar tu plantilla, pulsa en Guardar.
Tu plantilla quedará almacenada en la lista y podrás utilizarla tantas veces como quieras.
Cuando necesites generar un documento, simplemente selecciona la plantilla creada y los campos se completarán automáticamente con los datos correspondientes.
✅ Checklist para crear una plantilla
Acceder a Plantillas y contratos.
Clicar en Crear plantilla.
Escribir el contenido base del documento.
Insertar variables necesarias (ej. Marca, Modelo, Cliente).
Añadir bloques si quieres estructurar el texto.
Seleccionar la categoría correcta del documento.
Activar o desactivar el logo.
Guardar la plantilla para reutilizarla.